Introduccion a Plantillas de Pasos
Las plantillas de pasos te permiten crear configuraciones reutilizables de automatizaciones que se aplican cuando un candidato entra o sale de una etapa del proceso.
Que es una Plantilla de Pasos
Plantilla de Pasos:
- Nombre descriptivo
- Descripcion del uso
- Configuracion de automatizaciones:
- Tests a asignar
- Eventos a crear
- Emails a enviar
- Notificaciones
- SLA/Tiempo limite
- Aprobaciones
- Estado de aplicacion
Una plantilla es un modelo de configuracion que puedes aplicar a cualquier etapa de cualquier proceso, asegurando consistencia y ahorrando tiempo.
Casos de Uso
Etapa de Entrevista Tecnica
Plantilla: "Entrevista Tecnica Standard"
Configuracion:
- Tests al entrar:
- Test de Logica
- Test de Programacion
- Evento al entrar:
- Plantilla: "Entrevista Tecnica 60min"
- Email al entrar:
- "Preparacion para tu Entrevista"
- SLA: 5 dias habiles
- Estado: "En Entrevista"
Etapa de Evaluacion
Plantilla: "Evaluacion Psicometrica"
Configuracion:
- Tests al entrar:
- Test de Personalidad
- Test de Valores
- Test de Competencias
- Bloquear movimiento hasta completar
- Email al entrar:
- "Tests Asignados"
- SLA: 3 dias
Etapa de Oferta
Plantilla: "Proceso de Oferta"
Configuracion:
- Aprobacion requerida:
- Aprobadores: Gerente RH, Director
- Minimo 2 aprobaciones
- Timeout: 48 horas
- Estado: "Ofertado"
- Email al entrar:
- "Oferta Laboral"
Componentes de una Plantilla
Informacion Basica
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | Identificador interno | "Entrevista Tecnica" |
| Descripcion | Detalles de uso | "Para entrevistas de desarrollo" |
| Activo | Estado de la plantilla | Si/No |
Configuracion de Automatizaciones
Cada plantilla puede incluir:
1. Asignacion de Tests
- Lista de tests a asignar
- Momento: al entrar o al salir
- Bloqueo de movimiento opcional
2. Eventos Automaticos
- Plantilla de evento a usar
- Crear al entrar a etapa
3. Emails Automaticos
- Plantilla de email a usar
- Enviar al entrar a etapa
4. Notificaciones
- Notificacion del sistema al entrar
5. SLA
- Horas limite para la etapa
6. Aprobaciones
- Aprobadores permitidos
- Cantidad de aprobaciones
- Timeout para escalamiento
7. Estado de Aplicacion
- Estatus a asignar automaticamente
Flujo de Uso
Crear Plantilla (una vez)
- Menu → Configuracion → Automatizacion → Pasos
- Click "Crear Plantilla"
- Configurar automatizaciones deseadas
- Guardar plantilla
Aplicar a Proceso (cada proceso)
- Editar proceso
- En cada etapa, click icono de plantilla
- Seleccionar plantilla
- Configuracion copiada a la etapa
- Guardar proceso
Ejecucion Automatica
- Candidato movido a la etapa
- Sistema lee configuracion de la etapa
- Ejecuta automatizaciones en orden:
- Asignar tests (si configurado)
- Crear evento (si configurado)
- Enviar email (si configurado)
- Actualizar estado (si configurado)
- Crear notificaciones
- Candidato procesado automaticamente
Diferencia con Otras Plantillas
Plantillas de Pasos vs Plantillas de Eventos
Plantillas de Pasos:
- Configuran que pasa en una ETAPA
- Multiples acciones combinadas
- Se aplican a ProcessStep
- Ejecutan al mover candidato
Plantillas de Eventos:
- Configuran un EVENTO especifico
- Duracion, video, recordatorios
- Se aplican a Event
- Ejecutan al crear/completar evento
Plantillas de Pasos vs Plantillas de Email
Plantillas de Pasos:
- Configuran AUTOMATIZACIONES completas
- Pueden incluir envio de email como parte
- Control de cuando enviar
- Multiples acciones
Plantillas de Email:
- Definen CONTENIDO del email
- Variables, formato, destinatarios
- Reutilizadas por pasos y otros
- Una sola accion: enviar email
Indicadores en la Interfaz
En Lista de Plantillas
| NOMBRE | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|
| Entrevista Tecnica | Para devs senior | 5 features |
| Evaluacion Basica | Tests de entrada | 3 features |
El badge "features" muestra cuantas automatizaciones tiene configuradas.
En Proceso (Etapa)
Etapa: Entrevista Tecnica
- Icono morado = Plantilla aplicada
- Icono gris = Plantillas disponibles
- Hover: "Aplicar plantilla" o nombre de plantilla
Requisitos de Suscripcion
Para usar plantillas de pasos:
- Feature "automation" requerido
- Sistema verifica al crear/editar
- Si no tienes acceso: Modal de upgrade mostrado
- Permisos adicionales por rol
Mejores Practicas
Nombrar Plantillas
Buenos nombres:
- "Entrevista Tecnica - Desarrollo"
- "Evaluacion Psicometrica Completa"
- "Oferta con Aprobacion Doble"
Malos nombres:
- "Template 1"
- "Nuevo"
- "Config"
Organizar Configuracion
Recomendaciones:
- Una plantilla por tipo de etapa
- Documentar en descripcion
- Revisar periodicamente
- Desactivar obsoletas (no eliminar)
- Probar antes de usar en produccion
Combinaciones Efectivas
Entrevista:
- Evento + Email + Tests opcionales
Evaluacion:
- Tests obligatorios + Bloqueo
Revision:
- Notificacion + SLA
Oferta:
- Aprobacion + Estado + Email
Proximos Pasos
- Crear Plantillas - Guia paso a paso
- Asignacion de Tests - Configurar tests
- Aplicar Plantillas - Usar en procesos