Crear y Gestionar Plantillas de Pasos
Aprende a crear plantillas reutilizables para automatizar las etapas de tus procesos.
Acceder al Modulo
Menu → Configuracion → Automatizacion → Pasos
Vista de Plantillas
| NOMBRE | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS | ACTIVO |
|---|---|---|---|
| Entrevista Tecnica | Para devs senior | 5 | Si |
| Evaluacion Basica | Tests de entrada | 3 | Si |
| Oferta Gerencial | Con aprobacion | 4 | No |
Filtros: Estado, Buscar por nombre, Limpiar
Crear Nueva Plantilla
Paso 1: Iniciar Creacion
Click en "Crear Plantilla"
Paso 2: Informacion Basica
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre* | Identificador de la plantilla (ej: "Entrevista Tecnica Senior") |
| Descripcion | Detalles sobre el uso de la plantilla |
Paso 3: Configurar Automatizaciones
El formulario tiene secciones colapsables para cada tipo de automatizacion:
- Asignacion de Pruebas
- Automatizacion de Eventos
- Notificaciones por Correo
- Notificaciones del Sistema
- Configuracion SLA
- Flujo de Aprobacion
- Estado de Postulacion
Paso 4: Guardar
Click en "Guardar"
Secciones de Configuracion
Asignacion de Pruebas
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Pruebas a asignar | Lista de tests seleccionados |
| Asignar al entrar a la etapa | Checkbox para activar |
| Asignar al salir de la etapa | Checkbox para activar |
| Bloquear movimiento hasta completar | Checkbox para activar |
Ver Asignacion de Tests para detalles.
Automatizacion de Eventos
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Plantilla de evento | Selector de plantilla de evento |
| Crear evento al entrar a la etapa | Checkbox para activar |
Ver Automatizacion de Eventos para detalles.
Notificaciones por Correo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Plantilla de email | Selector de plantilla de email |
| Enviar email al entrar a la etapa | Checkbox para activar |
Ver Notificaciones por Email para detalles.
Notificaciones del Sistema
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Enviar notificacion al entrar | Checkbox para activar (notificacion interna al reclutador) |
Configuracion SLA
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Horas limite para esta etapa | Numero de horas (Rango: 1-720 horas). Dispara alertas si se excede |
Ver SLA y Aprobaciones para detalles.
Flujo de Aprobacion
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Requerir aprobacion antes de avanzar | Checkbox para activar |
| Aprobaciones requeridas | Numero de aprobaciones necesarias |
| Timeout de aprobacion (horas) | Escala automaticamente si expira |
Ver SLA y Aprobaciones para detalles.
Estado de Postulacion
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Estado al entrar a la etapa | Selector de estado |
Opciones de estado:
- Nuevo
- En Revision
- Preseleccionado
- En Entrevista
- Ofertado
- Contratado
- Rechazado
- Retirado
Editar Plantilla
Desde la Lista
- Localiza la plantilla en la tabla
- Click en el menu de acciones [...]
- Selecciona "Editar"
- Modifica los campos necesarios
- Click en "Guardar"
Campos Editables
| Seccion | Campos |
|---|---|
| Informacion | Nombre, Descripcion |
| Tests | Lista, momentos, bloqueo |
| Eventos | Plantilla, activar |
| Emails | Plantilla, activar |
| Notificaciones | Activar |
| SLA | Horas |
| Aprobacion | Requerir, cantidad, timeout |
| Estado | Estado a asignar |
Crear desde Etapa Existente
Si ya tienes una etapa configurada y quieres guardarla como plantilla:
Endpoint: POST /api/step-templates/from-step/:stepId
Flujo:
- Ir a la etapa configurada
- Click "Guardar como plantilla"
- Ingresar nombre y descripcion
- Sistema clona la configuracion
- Nueva plantilla disponible
Activar/Desactivar Plantilla
Toggle de Estado
- En la lista, localiza la plantilla
- Click en el switch de "Activo"
- Confirma el cambio
Activo: Disponible para aplicar a etapas
Inactivo: Oculta en selectores (no eliminada)
Uso Practico
Desactivar vs Eliminar:
- Desactivar: Mantiene historial, puede reactivar
- Eliminar: Borra permanentemente
- Recomendacion: Desactivar plantillas obsoletas
Eliminar Plantilla
- Click en [...] de la plantilla
- Selecciona "Eliminar"
- Confirma la eliminacion
Advertencia:
- La plantilla se elimina permanentemente
- Etapas que la usan mantienen su configuracion
- Solo se pierde la referencia a la plantilla
Filtrar Plantillas
Por Estado
- Todas - Todas las plantillas
- Activas - Solo activas
- Inactivas - Solo desactivadas
Por Nombre
Busca en el nombre de la plantilla.
Indicador de Caracteristicas
Badge de Features
El badge muestra cuantas automatizaciones estan configuradas:
5 = 5 automatizaciones activas
Cuenta:
- Tests asignados (1 si hay tests)
- Evento configurado (1 si activo)
- Email configurado (1 si activo)
- Notificacion activa (1)
- SLA configurado (1)
- Aprobacion requerida (1)
- Estado configurado (1)
Tooltip de Detalle
Al pasar mouse sobre el badge:
Configuracion:
- 3 tests asignados
- Evento al entrar
- Email al entrar
- Sin notificacion
- SLA: 48 horas
- Sin aprobacion
Validaciones
Campos Requeridos
Al guardar se valida:
- Nombre: Obligatorio
- Al menos una configuracion recomendada
Errores Comunes
| Error | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| "Nombre requerido" | Campo vacio | Agregar nombre |
| "Test no encontrado" | Test eliminado | Seleccionar otro test |
| "Limite alcanzado" | Sin feature automation | Actualizar suscripcion |
| "Sin permisos" | Falta step-templates.manage | Solicitar permisos |
Mejores Practicas
Organizacion
Recomendaciones:
- Nombres descriptivos con contexto
- Descripcion detallada del uso
- Agrupar por tipo de etapa
- Revisar y limpiar periodicamente
- Documentar cambios importantes
Configuracion
Tips:
- No sobrecargar con todas las opciones
- Combinar automatizaciones relacionadas
- Probar en proceso de prueba primero
- Verificar plantillas referenciadas existen
- Considerar impacto en candidatos
Mantenimiento
Periodicamente:
- Revisar plantillas sin uso
- Actualizar configuraciones obsoletas
- Verificar tests/emails referenciados
- Desactivar en lugar de eliminar
- Capacitar al equipo en cambios
Proximos Pasos
- Asignacion de Tests - Configurar auto-asignacion
- Automatizacion de Eventos - Eventos automaticos
- Aplicar Plantillas - Usar en procesos