Crear Plantillas de Onboarding
Aprende a crear plantillas de onboarding reutilizables para estandarizar el proceso de integracion.
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Menu principal - Plantillas de Onboarding
Vista de Plantillas
| NOMBRE | ITEMS | VACANTE | DEFECTO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding Estand. | 6 | - | Si | [...] |
| Onboarding TI | 8 | Developer | - | [...] |
| Onboarding Ventas | 5 | Ejecutivo | - | [...] |
Crear Nueva Plantilla
Paso 1: Informacion Basica
Nueva Plantilla de Onboarding
- Nombre* - Ejemplo: "Onboarding Estandar"
- Descripcion - Ejemplo: "Proceso de onboarding para nuevos empleados administrativos."
- Vacante asociada (opcional) - Seleccionar del dropdown
- Plantilla por defecto - Marcar si aplica
Paso 2: Agregar Items
Items del Checklist
Haz clic en [+ Agregar Item] para agregar tareas al checklist.
Ejemplo de items:
-
Documentos de Identidad
- Tipo: Solicitud de Documentos
- Obligatorio: Si
-
Contrato de Trabajo
- Tipo: Solicitud de Firma
- Obligatorio: Si
-
Leer Manual del Empleado
- Tipo: Tarea Manual
- Obligatorio: No
Usa el icono de arrastre para reordenar los items
Paso 3: Configurar Cada Item
Item de Solicitud de Documentos:
- Tipo: Solicitud de Documentos
- Titulo* - Ejemplo: "Documentos de Identidad"
- Descripcion - Ejemplo: "Sube tu INE, CURP y RFC oficiales."
- Fuente de documentos:
- Usar plantilla existente (seleccionar del dropdown)
- Definir documentos personalizados (agregar manualmente)
- Item obligatorio - Marcar si aplica
Item de Solicitud de Firma:
- Tipo: Solicitud de Firma
- Titulo* - Ejemplo: "Contrato de Trabajo"
- Descripcion - Ejemplo: "Revisa y firma tu contrato laboral."
- Documento a firmar - Seleccionar archivo PDF
- Item obligatorio - Marcar si aplica
Item de Tarea Manual:
- Tipo: Tarea Manual
- Titulo* - Ejemplo: "Leer Manual del Empleado"
- Descripcion - Ejemplo: "Descarga el manual del empleado y leelo antes de tu primer dia."
- Instrucciones adicionales - Ejemplo: "El manual esta disponible en: https://empresa.com/manual"
- Item obligatorio - Marcar si aplica
Opciones de Plantilla
Plantilla por Defecto
Marcar como "Plantilla por defecto":
Efecto:
- Se sugiere automaticamente al iniciar onboarding
- Solo una plantilla puede ser defecto por empresa
- Al marcar una, las demas se desmarcan
- Util para proceso estandar mas comun
Vacante Asociada
Asociar a vacante especifica:
Efecto:
- Auto-selecciona al contratar para esa vacante
- Permite diferentes procesos por posicion
- Ejemplo:
- "Developer" - Plantilla TI (incluye setup laptop)
- "Vendedor" - Plantilla Ventas (incluye capacitacion)
- Sin vacante - Plantilla por defecto
Activar/Desactivar
Plantilla activa vs inactiva:
Activa:
- Disponible para seleccionar
- Visible en lista
- Puede asignarse a nuevos onboardings
Inactiva:
- Oculta de seleccion
- Onboardings existentes no afectados
- Util para deprecar sin eliminar
Acciones de Plantilla
Editar
Click en [...] - Editar
Puedes modificar:
- Nombre y descripcion
- Vacante asociada
- Estado por defecto
- Items (agregar, quitar, reordenar)
- Configuracion de cada item
Duplicar
Click en [...] - Duplicar
Resultado:
- Copia exacta de la plantilla
- Nombre: "[Original] (copia)"
- Todos los items copiados
- Util para crear variaciones
Eliminar
Click en [...] - Eliminar
Advertencia:
- Accion irreversible
- Onboardings activos no se afectan
- Items de esos onboardings permanecen
- Solo elimina la plantilla
Reordenar Items
Los items pueden reordenarse:
- Haz click en el icono de arrastre (hamburguesa)
- Arrastra el item arriba o abajo
- Suelta en la posicion deseada
- El orden se guarda automaticamente
El orden determina:
- Como aparecen en el checklist
- Sugerencia de completar primero
- Organizacion visual para candidato
Mejores Practicas
Estructura Recomendada
Orden sugerido de items:
- Documentos de identidad (obligatorio) - Base para todo lo demas
- Documentos bancarios (obligatorio) - Necesario para nomina
- Contratos y firmas (obligatorio) - Formalizar relacion laboral
- Tareas administrativas (obligatorio) - Configuraciones necesarias
- Lecturas y capacitacion (opcional) - Preparacion para primer dia
Nomenclatura
Buenos nombres de plantilla:
- "Onboarding Estandar"
- "Onboarding TI - Desarrolladores"
- "Onboarding Ventas - Ejecutivos"
- "Onboarding Remoto"
Buenos titulos de items:
- "Documentos de Identidad"
- "Contrato de Trabajo"
- "Configurar Email Corporativo"
- "Leer Politicas de Seguridad"
Obligatorio vs Opcional
Marcar como obligatorio:
- Documentos legales requeridos
- Contratos de trabajo
- Acuerdos de confidencialidad
- Configuraciones criticas
Marcar como opcional:
- Lecturas complementarias
- Capacitaciones adicionales
- Tareas nice-to-have
- Items que pueden hacerse despues
Ejemplo Completo
Plantilla: "Onboarding Corporativo"
- Descripcion: Proceso completo para nuevos empleados
- Por defecto: Si
- Vacante: Ninguna (aplica a todas)
Items:
| # | Item | Tipo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Documentos de Identidad | document_request | Si | INE/IFE, CURP, RFC con homoclave |
| 2 | Documentos Bancarios | document_request | Si | Estado de cuenta, CLABE interbancaria |
| 3 | Contrato de Trabajo | signature_request | Si | Documento: contrato_individual.pdf |
| 4 | Acuerdo de Confidencialidad | signature_request | Si | Documento: nda_empleados.pdf |
| 5 | Configurar Email | manual | Si | Instrucciones: Ver guia de TI |
| 6 | Leer Manual del Empleado | manual | No | Instrucciones: Disponible en intranet |
Proximos Pasos
- Tipos de Items - Detalle de cada tipo
- Inicializar Onboarding - Usar plantilla con candidatos
- Seguimiento y Progreso - Monitorear avance