Items de Solicitud de Documentos
Los items de tipo document_request crean solicitudes de documentos automaticamente durante el onboarding.
Como Funciona
Flujo del document_request:
- Plantilla de Onboarding - Item tipo: document_request
- Inicializar Onboarding - Sistema crea DocumentRequest
- DocumentRequest tiene Items - INE/IFE, CURP, RFC
- Candidato sube documentos
- Reclutador revisa/aprueba
- DocumentRequest: "completed"
- Checklist Item: "completed"
- Progreso onboarding se actualiza
Configurar Item de Documentos
Opcion A: Usar Plantilla Existente
Configurar Item
- Tipo: Solicitud de Documentos
- Titulo* - Ejemplo: "Documentos de Identidad"
- Fuente de documentos: Usar plantilla existente
- Plantilla: Seleccionar del dropdown (ej: "Docs de Contratacion")
Documentos incluidos:
- INE/IFE (obligatorio)
- CURP (obligatorio)
- RFC (obligatorio)
- Comprobante domicilio (obligatorio)
Ventajas de usar plantilla:
- Reutiliza configuracion existente
- Consistencia entre procesos
- Cambios en plantilla se reflejan en nuevos onboardings
Opcion B: Documentos Personalizados
Configurar Item
- Tipo: Solicitud de Documentos
- Titulo* - Ejemplo: "Documentos Bancarios"
- Fuente de documentos: Definir documentos personalizados
Documentos:
- Estado de Cuenta Bancario - Obligatorio: Si
- Caratula con CLABE - Obligatorio: Si
Ventajas de personalizar:
- Flexibilidad para casos especiales
- No requiere plantilla previa
- Ajuste exacto a necesidades
Documentos Comunes
Identidad
INE/IFE:
- Descripcion: "Credencial de elector vigente"
- Formatos: PDF, JPG, PNG
- Notas: "Frente y reverso"
CURP:
- Descripcion: "Clave Unica de Registro de Poblacion"
- Formatos: PDF
- Notas: "Documento oficial del SAT"
RFC:
- Descripcion: "Registro Federal de Contribuyentes"
- Formatos: PDF
- Notas: "Con homoclave"
Acta de Nacimiento:
- Descripcion: "Acta de nacimiento certificada"
- Formatos: PDF
- Notas: "Copia reciente"
Bancarios
Estado de Cuenta:
- Descripcion: "Estado de cuenta bancario reciente"
- Formatos: PDF
- Notas: "No mayor a 3 meses"
Caratula con CLABE:
- Descripcion: "Caratula mostrando CLABE interbancaria"
- Formatos: PDF, JPG
- Notas: "18 digitos visibles"
Comprobantes
Comprobante de Domicilio:
- Descripcion: "Recibo de luz, agua, telefono o predial"
- Formatos: PDF, JPG
- Notas: "No mayor a 3 meses"
Comprobante de Estudios:
- Descripcion: "Titulo, cedula o certificado"
- Formatos: PDF
- Notas: "Segun puesto"
Carta de Recomendacion:
- Descripcion: "Carta de empleo anterior"
- Formatos: PDF
- Notas: "Firmada y con datos de contacto"
Vista del Candidato
En Mi Onboarding
El candidato ve el item con:
- Estado: Pendiente
- Tipo: Solicitud de Documentos
- Documentos requeridos listados
- Boton [Ver Solicitud]
Al Subir Documentos
La solicitud muestra cada documento con su estado:
- INE/IFE* - Pendiente o Subido
- CURP* - Pendiente o Subido
- RFC* - Pendiente o Subido
- Progreso: X/Y documentos
Sincronizacion de Estado
DocumentRequest a ChecklistItem
El estado del checklist item se sincroniza automaticamente con el DocumentRequest:
| DocumentRequest.status | ChecklistItem.status |
|---|---|
| pending | pending |
| partially_completed | in_progress |
| completed | completed |
Logica de Sincronizacion
Proceso de sincronizacion:
- Candidato sube documento - DocumentRequestItem.status = "uploaded"
- Reclutador aprueba - DocumentRequestItem.status = "approved"
- ¿Todos los items aprobados?
- No: DocumentRequest.status = "partially_completed"
- Si: DocumentRequest.status = "completed"
- Si completed:
- ChecklistItem.status = "completed"
- ChecklistItem.completedAt = now()
- Progreso onboarding se recalcula
Revision y Aprobacion
Flujo de Revision
- Candidato sube documento
- Reclutador recibe notificacion
- Reclutador abre documento
- [Aprobar] o [Rechazar]
- Si aprueba: DocumentItem approved, continua al siguiente
- Si rechaza: DocumentItem rejected, candidato re-sube
Aprobacion Automatica
Opcion de aprobacion automatica:
Si configurado en plantilla:
- Documentos se aprueban al subir
- Sin revision manual
- Util para procesos rapidos
- Riesgo: documentos incorrectos
Si NO configurado:
- Requiere revision manual
- Reclutador aprueba/rechaza
- Mayor control de calidad
- Puede demorar proceso
Errores Comunes
Documento No Legible
Problema: Candidato sube imagen borrosa
Solucion:
- Rechazar con razon clara
- Mensaje: "El documento no es legible, por favor sube una version mas clara"
- Candidato puede re-subir
Documento Incorrecto
Problema: Candidato sube documento equivocado
Solucion:
- Rechazar especificando el error
- Mensaje: "Este no es el documento solicitado. Necesitamos la CURP, no el RFC"
- Candidato sube el correcto
Documento Vencido
Problema: INE o comprobante expirado
Solucion:
- Rechazar indicando el problema
- Mensaje: "El documento tiene mas de 3 meses de antiguedad. Sube uno reciente"
- Candidato consigue documento vigente
Mejores Practicas
Al Configurar
Recomendaciones:
- Agrupar documentos relacionados (identidad, bancarios, comprobantes)
- Especificar claramente que se necesita
- Indicar formatos aceptados
- Mencionar si requiere ambos lados
- Dar ejemplos si es necesario
Descripciones Claras
Buenos ejemplos de descripcion:
INE/IFE:
"Credencial de elector vigente. Incluir foto del frente y reverso en un solo archivo PDF o dos imagenes separadas."
Comprobante de Domicilio:
"Recibo de luz, agua, telefono o predial no mayor a 3 meses. Debe mostrar nombre y direccion completa."
RFC:
"Constancia de situacion fiscal del SAT que muestre RFC con homoclave y datos de domicilio fiscal."
Organizacion
Estructura sugerida de items:
- Item: "Documentos de Identidad" - INE, CURP, RFC, Acta de nacimiento
- Item: "Documentos Bancarios" - Estado de cuenta, CLABE
- Item: "Comprobantes" - Domicilio, estudios
Beneficios:
- Candidato entiende que necesita
- Agrupacion logica
- Facil seguimiento
- Mejor experiencia
Proximos Pasos
- Firmas Digitales - Items de firma electronica
- Tareas Manuales - Items tipo manual
- Seguimiento y Progreso - Monitorear documentos